一、指南概述

1.1 适用对象

本指南适用于风控卫士的系统管理员，涵盖：

• 新入职系统管理员
• IT支持人员
• 企业信息化负责人
• 安全运维工程师

1.2 核心职责

系统管理员的核心工作包括：

• 组织架构管理：维护企业组织树
• 用户权限管理：控制账号与访问权限
• 系统配置管理：定制化系统参数
• 流程定制管理：优化业务流程

1.3 学习路径

创建企业 → 组织架构 → 用户管理 → 权限控制 → 系统配置 → 流程定制

二、组织架构管理

2.1 组织架构配置

功能	操作指南	关键作用
创建企业	如何创建企业	注册开通新企业
创建部门	如何创建部门	新增部门节点
添加分公司	如何添加分公司	设置分支机构
架构查看	如何查看组织架构	浏览组织树结构
部门管理	如何管理部门	部门信息维护

2.2 最佳实践

1. 架构设计原则：
   • 层级≤5级（集团→分公司→部门→科室→小组）
   • 单级节点≤50个
   • 重要部门设置备份管理员
2. 命名规范：
   • 部门名称≤10字
   • 编码规则：区域+类型+序号（如BJ_SALES_01）
3. 变更管理：
   • 重大调整需审批
   • 保留历史版本
   • 变更后通知相关人员

三、用户账号管理

3.1 用户管理操作

功能	操作指南	关键作用
添加用户	如何添加用户	创建单个用户账号
批量导入	如何批量添加用户	Excel导入用户数据
账号管理	如何管理用户	账号信息维护
权限管理	如何管理角色	角色权限配置

3.2 账号管理规范

1. 账号创建：
   • 用户名规则：姓名全拼/工号
   • 初始密码：强制首次登录修改
   • 必填信息：部门/岗位/联系方式
2. 权限分配：
   • 最小权限原则
   • 角色继承机制
   • 定期权限复核
3. 安全策略：
   • 密码复杂度要求
   • 90天强制修改
   • 连续失败锁定

四、系统配置管理

4.1 系统定制配置

功能	操作指南	关键作用
企业标识	如何设置Logo	定制企业品牌标识
打印模板	如何修改打印模板	定制化报表格式
系统参数	如何设置系统配置	配置全局参数
审批流程	如何修改审批流程	定制业务流程

4.2 配置规范

1. Logo设置：
   • 尺寸：200×60像素
   • 格式：PNG透明背景
   • 位置：左上角导航栏
2. 打印模板：
   • 页眉页脚企业信息
   • 标准化表格样式
   • 二维码溯源功能
3. 系统参数：
   • 密码策略
   • 会话超时时间
   • 数据保留期限

五、权限管理体系

5.1 角色权限配置

1. 角色分类：
   • 系统角色：管理员/审计员
   • 业务角色：巡检员/审核员
   • 数据角色：部门视图/全公司视图
2. 权限层级： 系统管理 → 业务管理 → 数据管理 → 基础操作
3. 权限分配：
   • 功能权限（菜单访问）
   • 数据权限（数据范围）
   • 操作权限（增删改查）

5.2 权限管理流程

1. 角色创建：
   • 复制基准角色
   • 调整权限配置
   • 测试验证
2. 权限分配：
   • 用户关联角色
   • 部门继承角色
   • 特殊权限申请
3. 权限审计：
   • 季度权限复核
   • 异常访问监控
   • 权限变更记录

六、日常维护流程

6.1 每日工作

1. 账号管理：
   • 处理账号申请
   • 重置遗忘密码
   • 审核权限变更
2. 系统监控：
   • 检查系统日志
   • 监控异常登录
   • 备份关键数据

6.2 每周工作

1. 权限审计：
   • 复核管理员权限
   • 检查离职账号
   • 清理测试账号
2. 数据备份：
   • 全量数据备份
   • 验证备份完整性
   • 异地存储备份

6.3 每月工作

1. 系统维护：
   • 检查系统更新
   • 执行安全扫描
   • 优化系统参数
2. 安全审计：
   • 审计日志分析
   • 生成安全报告
   • 提出改进建议